3月11日,科學(xué)城集團(tuán)旗下發(fā)展集團(tuán)成功發(fā)行平安-科學(xué)城發(fā)展集團(tuán)1期供應(yīng)鏈金融資產(chǎn)支持專項計劃,證券簡稱“科發(fā)01優(yōu)”“科發(fā)01次”,增信方式為發(fā)展集團(tuán)提供差額支付承諾,計劃管理人/牽頭銷售機(jī)構(gòu)為平安證券,聯(lián)席銷售機(jī)構(gòu)為中泰證券,募集總規(guī)模4.17億元,優(yōu)先級4.16億元,評級AA+,期限1.36年,票面利率3%。
本次資產(chǎn)支持專項計劃為廣東省區(qū)屬國企首單供應(yīng)鏈ABS。近期債券市場波動較大,此次ABS成功發(fā)行充分體現(xiàn)市場投資者對發(fā)展集團(tuán)主體信用和商業(yè)運營實力的認(rèn)可。銷售過程中,非銀金融機(jī)構(gòu)認(rèn)購踴躍,最終提前結(jié)束收量。本項目儲架批文額度30億元,后續(xù)發(fā)展集團(tuán)將持續(xù)分批發(fā)行,為公司主業(yè)經(jīng)營提供持續(xù)后備資金力量。
作為科學(xué)城集團(tuán)名下具備重要戰(zhàn)略性高度的二級企業(yè),發(fā)展集團(tuán)通過抓住政策窗口和市場機(jī)遇,借助直接融資產(chǎn)品,切實為業(yè)務(wù)開展提供資金保障,充分展現(xiàn)“科城鐵軍”敢于開拓、勇于創(chuàng)新的精神。本次發(fā)行由發(fā)展集團(tuán)獨立提供增信,不僅充分體現(xiàn)了發(fā)展集團(tuán)獨立持續(xù)融資能力,也提升了科學(xué)城集團(tuán)在資本市場的聲譽及影響力,同時有利于公司進(jìn)一步優(yōu)化融資結(jié)構(gòu),降低融資成本和夯實多元化融資基礎(chǔ)。
下一步,發(fā)展集團(tuán)將不斷開拓創(chuàng)新,以高質(zhì)量資本運作服務(wù)于公司主業(yè),進(jìn)一步助力集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展,持續(xù)為廣州開發(fā)區(qū)、黃埔區(qū)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)新動力。