4月22日，科學(xué)城集團2年期4億美元債券正式交割，并在新加坡證券交易所（SGX）及中華（澳門）金融資產(chǎn)交易股份有限公司（MOX）雙市場掛牌上市，標(biāo)志著科學(xué)城集團本次美元債券發(fā)行工作圓滿收官。本次債券獲得市場投資人廣泛關(guān)注，成功吸引超40家境內(nèi)外知名投資人參與投資，訂單倍數(shù)超2倍，其中非銀投資人訂單占比近70%，充分展現(xiàn)了資本市場對集團信用資質(zhì)的堅定認(rèn)可。

近期，國際經(jīng)濟形勢錯綜復(fù)雜，國際債券市場環(huán)境波動較大，美債被大量拋售引發(fā)美債收益率攀升，投資人對企業(yè)美元信用債的投資情緒稍顯猶豫。在全球協(xié)調(diào)人國泰君安國際的協(xié)助下，集團組織了多場投資人交流會，全面展示企業(yè)改革發(fā)展成果及區(qū)域戰(zhàn)略價值，獲得投資者廣泛認(rèn)可，為本次債券成功定價奠定堅實市場基礎(chǔ)。作為美國關(guān)稅相關(guān)波動后首批重返境外債市的國有企業(yè)之一，本次發(fā)行具有標(biāo)桿性意義。

4月15日定價當(dāng)日，投資人認(rèn)購意向積極，簿記建檔過程高效有序，吸引了貝萊德資管、博時基金、瀚亞投資、野村國際、花旗集團等國際知名投資機構(gòu)，還包括全球境內(nèi)外銀行、基金、券商自營、理財子、私行等優(yōu)質(zhì)市場化投資者，形成了多元化投資者結(jié)構(gòu)。本次簿記市場化程度較高，不僅彰顯了資本市場對集團綜合競爭力的高度認(rèn)同，更體現(xiàn)了集團的品牌影響力和投資價值。

此次境外債券的順利發(fā)行，是集團在復(fù)雜市場環(huán)境下融資能力的集中體現(xiàn)。從市場路演到簿記定價，各環(huán)節(jié)均得到區(qū)委區(qū)政府及區(qū)國資局、監(jiān)管機構(gòu)及中介機構(gòu)的鼎力支持。作為區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的重要參與者，集團將以本次發(fā)行為契機，持續(xù)優(yōu)化融資布局，增強資本運作能力，切實履行國有企業(yè)使命擔(dān)當(dāng)，為粵港澳大灣區(qū)建設(shè)和區(qū)域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展注入更強動能。